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함장석에 앉은 아처의 모습을 사진으로 찍으려는 터커는
스타플릿에 들어오는 모든 신병들이 보게될 사진이라고 말하며 촬영에 열중한다.
아처는 트팔을 향해 벌컨에서도 함장의 사진을 걸어두는지 묻는다.
트팔은 보기 위해서가 아니라 업적을 기리기 위해 그렇게 한다고 대답한다.

말콤은 엔터프라이즈의 진행방향에 항성계가 아닌 곳에서 작은 행성을 발견했다고
보고한다.
트팔은 떠돌이 행성이라고 말하고 센서를 통해 다양한 동물 개체군을 찾아낸다.
그리고 행성 내부에서 뜨거운 가스가 발생하고 있으며 그곳에 대부분의 생명체가
모여있다며 오아시스같은 역활을 하고 있는것으로 보인다고 추측한다.
인류형 생명체가 없음을 확인하지만 그곳에 착륙한 한척의 소형 우주선을 찾아낸다.
호출에 아무런 응답이 없자 아처는 왕복선으로 탐사를 결정한다.

아처와 호시, 말콤, 트팔이 소형 우주선의 600미터 근처에 착륙해 그곳으로 이동한다.
야영흔적을 발견하고 인류형 생명체와 마주한다.
에스카인들이라는 4명의 외계인은 그곳을 다칼라 라는 행성이라고 소개하며 자신들은
감지 은폐기를 사용해 9세대 동안 방문해 사냥을 해 왔다고 말한다.
사냥감을 잡기에는 너무도 정교한 무기라는 아처의 질문에 그들은 사냥감이
자신들보다 더 뛰어나기도 하다고 말하며 웃는다.

대원들은 그들과 함께 야영을 결정하고 말콤은 아무것도 해치지 않는 조건으로
사냥에 참여하여 그들의 기술을 관찰할수 있도록 허락을 얻는다.

터커와 호시가 엔터프라이즈로 귀환하여 야영장비를 챙겨 돌아오기로 하고 왕복선으로
귀환한다.
그날 밤, 아처는 수면중 누군가가 자신을 부르는 소리를 듣고 숲으로 걸어들어가
잠시동안 젊고 긴 금발의 모습으로 잠옷을 입고있는 듯한 여인의 모습을 발견한다.
돌아온 아처는 이 사실을 다른이들에게 이야기 하지만 그들은 단순히
아처의 상상이었을 거라고 말하며 웃는다.

에스카인들은 1년에 나흘만 사냥이 허락되어진다며 서둘러 사냥에 나선다.
아처와 트팔, 터커는 별도의 탐사를 진행한다.
터커가 사진을 찍는동안 아처는 또다시 여인을 발견 한다.
그녀를 추적해 숲속으로 달려간 아처는 여인으로 부터 아처가 필요하다며 다른이들이
자신을 해칠거라고 말하고 다급히 모습을 감춘다.

사냥중에 레이스에 습격당해 버잔이라는 자가 심한 부상을 입는다.
말콤이 그를 엔터프라이즈로 데려가 플록스에게 치료를 받게 한다.

아처는 자신이 만난 여인에 대해 트팔에게 이야기하며 그는 행성에 환각을 일으킬 물질이
없으며 분명 헛것을 본게 아니라고 말한다.
그리고 다시 그녀를 만나기 위해 숲으로 혼자 들어가겠다고 말한다.

아처는 가스 분출구 근처에서 그녀를 다시 만난다.
그녀는 아처가 상상하는 무엇이든 될수 있다며 타인의 생각과 상상을 볼수 있다고 말한다.
그녀는 에스카인들이 자신의 동족을 사냥하고 있다며 도움을 호소하고 아처는
다른이들과는 다르다고 말한다.

에스카인들은 레이스가 생각을 읽는 사냥감이라며 어떤것으로도 보일수 있다고 말한다.
최근에 알게된 사실은 그들을 추적하게 되면 공포를 느끼고 화학적인 특성이 나타나
그것을 스캔해 사냥한다고 말한다.

아처는 에스카인들이 지각있는 존재를 사냥한다는 사실을 언급하며
대원들의 의견을 구한다.
그리고 마침내 사냥을 막기로 결정한다.
아처는 터커에게 어린시절 어머니가 들려주었던 시가 있었다며 그 시를 생각할때마다
상상해 왔던 여인의 모습이 바로 레이스가 취한 모습이었음을 기억해 냈다고 말한다.

에스카인들은 레이스 사냥을 계속한다.
그들로부터 도망치던 레이스는 나무로 변하고 에스카인들은 스캐너에 아무것도 포착되지
않자 스캐너 고장을 의심한다.
하지만 모든 스캐너가 한번에 고장날수는 없는 것 아니냐며 의아해 한다.
아처는 그들에게 올해는 전리품이 없을것 같다고 말하고 에스카인들은 아처가 무언가
조치를 취했음을 알고 떠난다.

아처는 여인의 모습을 한 레이스를 만나 그녀의 동족에게 화학약품을 모두
공급했는지 묻는다.
그리고 그것들이 앞으로 레이스를 지켜줄 거라며 그녀가 누구인지도 기억났다고 말한다.
여인은 아처에게 얻기 힘들어 보이더라도 찾는것을 포기하지 말라며 자신을 잊지
말아달라고 말하고 본래의 모습으로 변해 숲속으로 사라진다.
아처는 혼잣말로 절대 잊지 않겠다고 말한다.

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상대가 상상하는 어떤것으로도 변할수 있다는 설정이 흥미롭다.

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지각있는 존재를 사냥하는 외계인들과 이를 저지하기 위한 아처의
노력이 잘 묘사되었다.

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레이스로 출연한 배우 Stephanie Niznik 는 영화 Insurrection 에 출연했다.

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버잔으로 출연한 배우 Conor O'Farrell 는 DS9에 한번 출연했다.

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쉬랏으로 출연한 배우 Eric Pierpoint 는 VOY, TNG에 한번 출연했다.


Director : Allan Kroeker
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 20 March 2002

Cast
 Scott Bakula : Captain Jonathan Archer
 John Billingsley : Dr. Phlox
 Jolene Blalock : Sub-Commander T'Pol
 Dominic Keating : Lieutenant Malcolm Reed
 Anthony Montgomery : Ensign Travis Mayweather
 Linda Park : Ensign Hoshi Sato
 Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III
 Stephanie Niznik : The Wraith
 Conor O'Farrell : Burzaan
 Eric Pierpoint : Shiraht
 Keith Szarabajka : Damrus